つみたてNISA運用成績公開(2019年4月)
どうもメーカー営業マンです。
私はつみたてNISAを2018年から運用しています。もちろん、資産形成が目的です。
2018年の成績は下記記事をご参照ください。
さて2019年4月のつみたてNISA運用成績を公開していきます。
つみたてNISA運用成績公開(2019年4月)
買付金額:533,531円
評価額 :557,099円
損益 :+23,568円 +4.4%(前月比+21,180円)
という結果となりました。
こちらもiDeCo同様、大幅にプラスとなって推移しました。
つみたてNISA構成銘柄(メーカー営業マンの場合)
私がつみたてNISAで購入している銘柄は下記となります。
ファンド名 | 拠出額/月 |
ひふみプラス | 9,111円 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 11,111円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 11,111円 |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 100円 |
eMAXIS 日経225インデックス | 100円 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 100円 |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 100円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 100円 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 100円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 100円 |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 100円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 100円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 100円 |
iFree S&P500インデックス | 100円 |
iFree 8資産バランス | 100円 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 100円 |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)) | 100円 |
野村6資産均等バランス | 100円 |
つみたて先進国株式 | 100円 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 100円 |
たわらノーロード 先進国株式 | 100円 |
世界経済インデックスファンド | 100円 |
米国株式インデックス・ファンド | 100円 |
メインで購入しているのは「ひふみプラス」「ニッセイ外国株式インデックスファンド」「楽天・全米株式インデックスファンド」の3つとなります。
その他、100円で細かく投資信託を購入していますが、これは楽天銀行のハッピープログラムランクを上げるためです。それ以外は特に意味はありません。つみたてNISAの枠がもったいないんじゃないか、と思われるかもしれませんが、まぁ月にトータル2,000円くらいですし、良質な投資信託が揃ってますから問題ないでしょう。
個別銘柄ごとの評価損益を少しだけ除いてみます。
やっぱりまだ、ひふみプラスは含み損のまま。それ以外のメイン銘柄の2つは大幅にプラスなんですけどねぇ。
日本の中小型株がメインのひふみプラスは相当出遅れ気味ですね。日本株が出遅れているので仕方ありませんが。
しかし楽天VTIの勢いがすごい。やっぱり楽天VTI一本で十分かもしれません。
リスク分散という意味で、銘柄を3つに分散させたのですが、楽天VTIだけでも相当分散になっていますからね。
まぁ、面倒なので恐らく銘柄を入れ替えることはしないと思います。
20年間という長いスパンですので、気長に運用していきます。
Enjoy your investment Life!!
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